След една година, когато онлайн банкирането стартира, бихте си помислили, че би било златна възможност за европейските банки да блеснат.

Изследвания от Mastercard миналия месец установиха, че 42% от европейците се справят с финансите си по-често цифрово, отколкото преди пандемията на коронавируса, докато 62% мислят да преминат от физическо банкиране към цифрови платформи като цяло.

Но много от така наречените необанки са се спънали през 2020 г., като такива като Monzo и Revolut разкриват задълбочаващи се загуби и биват ударени с множество оплаквания от клиенти за обслужване.

Монцо, чийто основател Том Бломфийлд се оттегли от поста главен изпълнителен директор по-рано тази година, предизвика безпокойство, след като отбеляза „значително съмнение“ относно способността му да продължи „като действащо предприятие“ поради прекъсване на работата на Covid-19.

Сега необанките са под огромен натиск да покажат, че имат открит бизнес. Инвеститорите настояват претендентите за финтех да демонстрират, че са в състояние да монетизират своите продукти и в крайна сметка да спечелят. Експертите казват, че пространството е узряло за някаква консолидация.

„Благодарение на тази криза се появи сигнал за събуждане на някои от тези необанки“, каза Али Никнам, главен изпълнителен директор и основател на холандската онлайн банка Bunq. „За да управлявате здравословен бизнес, се нуждаете от здравословно бизнес поведение.“

Могат ли дигиталните банки да оцелеят в Covid?

За Никнам не всички стартиращи дигитални банки ще преминат през пандемията.

„Сложността на стартирането, да се конкурираш с тези гигантски оператори и да имаш толкова голяма тежест на регулацията е комбинация, която не могат да се съберат много“, каза той. „Онези, които оцелеят в този икономически спад, ще имат голямо бъдеще напред.“

Подобно на много стартиращи фирми, Bunq губи пари, като Никнам очаква компанията да загуби около 14 милиона евро (18,5 милиона долара) тази година.

Никнам каза, че е в състояние да финансира тези загуби с печалбата, която прави от друга компания, която притежава, доставчик на домейни TransIP. Към днешна дата Bunq не е приел никакво външно финансиране от рисковите капиталисти и Никнам  остава единственият му акционер.

Ник Сторонски, основател и главен изпълнителен директор на Revolut, се съгласи с Никнам и предложи някои фирми да станат обект на оферти за поглъщане.

„Някои банки няма да могат да оцелеят в това нещо с Covid, тъй като са твърде зависими от плащания и обмен, особено тук в Европа“, каза той.

Голяма част от приходите на стартиращите банки идват от такси, които се генерират всеки път, когато клиент използва картата си, за да извърши плащане.

„Ясно ще видим някои победители и губещи в тази игра в Европа.

Миналият месец вестник U.K.’s Times съобщи, че JPMorgan и Barclays са проявили интерес към закупуването на британски кредитор Starling. Но Ан Боден, основател и главен изпълнителен директор на Старлинг, заяви, че нейната фирма е по-вероятно сама да придобие кредитор.

„Много е ласкателно, когато чуете слухове за големи банки като този“, каза Боден. „За нас вероятно ще придобием нещо през 2021 г.“

„Много заемодатели ще преоценят бъдещето си и ние нарастваме много, много бързо“, добави тя. „Винаги търсим възможности.“

Том Мери, управляващ директор на банковата стратегия в Accenture, каза, че голямото придобиване на банка от необанк ще бъде под въпрос поради оценките ,тъй като много финтех се борят да превърнат своите потребители в първични притежатели на сметки.

Могат ли да реализират печалба?

Европейските необанки спечелиха милиони потребители, благодарение на това, че предлагат малко или никакви такси на върха на хлъзгавия потребителски опит. Но “все още им липсва мащаб” спрямо титуляри като HSBC, Barclays, NatWest и Lloyds, каза Мери.

„Ако необанките успеят да превърнат големия афинитет на клиентите и числата в ръст на приходите, като същевременно запазят предимството си в разходите, рентабилността ще последва“, добави той.

Финтех банките се надпреварват да въвеждат нови продукти в опит да донесат нови потоци от приходи и да достигнат до рентабилност. Revolut, Monzo и N26 вече имат премиум абонаменти, докато някои фирми се разклоняват в бизнес банкиране.

Revolut, най-голямата необанка в Европа с над 13 милиона потребители и оценка от 5,5 милиарда долара, се счупи дори за втори път през ноември, като се възстанови от рязкото намаляване на приходите в началото на пандемията.

По подобен начин Старлинг успя да влезе в черното през октомври, спечелвайки печалба от 800 000 британски лири (1,1 милиона долара). В момента компанията е в процес на набиране на нов кръг на финансиране преди очакваното европейско разрастване през следващата година.

“High Street е заменен от Amazon”, каза Боден. „Аналогията е, че това, което се случи в банкирането, е, че банките на High Street са заменени от цифровите банки.“

Но Алекс Зиводер, главен изпълнителен директор на приложението за детско банкиране Gohenry, заяви, че неговите съперници в банката не бива да се свенят да таксуват за своите услуги. Стартирането предлага модел, подобен на Netflix, който вижда родителите да плащат месечен абонамент за акаунтите на децата си.

„Доста е трудно да се поддържа бизнес само при обмен“, каза Живодер пред CNBC. „Когато имате много ясно дефиниран, добре разбран продукт с добро възприемане от клиентите, те с удоволствие плащат за него.“